iPhone销量依旧坚挺,苹果服务何以成为帝国

日期:2019-06-06编辑作者:互联网

不管你信不信,库克告诉你,苹果服务业务规模已相当于“财富100强”。

总之,苹果服务业务现阶段比重不大,不过仍处于快速增长阶段。

又是一个有史以来最好的Q2。

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周二,苹果公布了其 2018 财年第二季度业绩,营收为 611 亿美元,iPhone 销量 5221.7 万台,又一个有史以来最好的 Q2。

上周,苹果公布了截至 2017 年 7 月 1 日的 2017 财年第三季度业绩财务报告,在即将面临产品升级周期的大背景下,其业绩数字远好于预期,甚至是意外。毕竟大家几乎都知道 iPhone 十周年纪念版近在咫尺,而且当季没有关键的新品,但苹果的业绩整体数字还是出现了稳定增长。

7 月 27 日,苹果正式公布了截至 2016 年 6 月 25 日的 2016 财年第三季度业绩报告。报告显示,苹果第三季度营收为 424 亿美元,净利润为 78 亿美元。尽管最受关注的 iPhone 销量从去年同期的 4573.4 万部下滑至 4039.9 万部,跌幅达到 15%,但总营收和每股收益超过了华尔街分析师预期,苹果股票在目前的盘后交易中上涨了 7.21%。

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苹果本季度营收达到 454 亿美元,而去年同期季度收入为 424 亿美元,收入同比增长达 7%。运营利润则为 87.17 亿美金,高于去年同期的 77.96 亿美金,同比增长 12%。单单这几个数字,就已经足以让苹果的股价创下历史新高了。

服务业务堪比世界 100 强企业

再创纪录

其实,细分下来不难发现,苹果各类产品的销售数量和收入均有提升。其中有一个领域脱颖而出,相当亮眼,成为苹果本季度增长的杰出贡献者,而且它并不是众所皆知的摇钱树 iPhone。正如库克所说,“苹果的服务收入创下季度业绩纪录新高。”

不过,本次苹果财报中有一个十分显眼的亮点,那就是苹果的服务。根据财报数据,第三财季苹果的营收达到 59.76 亿美元,包括 Apple Music 订阅、Apple Pay 费用、iCloud 储存和 App Store 收益等等在内的苹果服务,无论是用户数量还是营收再创历史新高,比去年同期的 50.28 亿美元增长了 19%。如果用年来衡量,过去一年服务营收这个数字达到了 231 亿美元。

截至 2018 年 3 月 31 日,苹果在第二财季的营收为 611.37 亿美元,高于去年同期的 528.96 亿美元,同比增长幅度为 16%。其中,净利润为 138.22 亿美元,比去年同期的 110.29 亿美元增长 25%。每股摊薄收益为 2.73 美元,高于去年同期的 2.10 美元。

苹果服务部门的收入,主要来源于 App Store、iTunes、AppleCare、Apple Pay、授权费用和其他服务的收入,关键是苹果的服务业务已经连续三个季度实现强劲、迅速地增长。并且随着苹果的服务业务持续以两位数的年同比增长率增长,这一领域对于苹果,已经开始变得比以往任何时候都更重要。

在苹果高管与分析师提问的电话会议中,库克乐观地表示,“我们认为公司的服务收入将会保持快速增长”,如果苹果服务是一个独立的公司,“预计服务业务下一年带来的收益规模将媲美财富 100 强企业。”

今年的 Q2 营收为历年最高,并且在营收和利润上都远超亚马逊、谷歌、微软等对手。

究竟苹果的服务业务有多么重要,下面以提供 7 个指标,可以更直观地看出重要性。

库克的话并不是没有道理,从目前财富世界 500 强企业的排行榜来看,第一百强是美国最大的人寿保险公司西北互助人寿保险(Northwestern Mutual),其年度营收为 281 亿美元。而过去一年苹果服务的营收是 231 亿,只要 19% 的涨幅数字在下一季可以达到 22%,苹果的服务就能够成功挤进世界 100 强企业当中。

苹果宣布董事会已批准将股票回购规模增大 1000 亿美元,季度分红为每股 0.73 美元,较前次分红增长约 16%。这笔股息将于 2018 年 5 月 17 日向截至 2018 年 5 月 14 日营业时间结束的在册股东发放。

1、73 亿美元。2017 财年第三季度服务已经是仅次于 iPhone 的第二大收入来源,创下 73 亿美元的最高单季收入纪录,与去年同期相比增长了 22%。重要的是,苹果表示,在这份财报中所有地理区域的服务业务都获得了不同程度的增长。

App Store是重点 Apple Pay看涨

苹果当日的纳斯达克交易中股价上涨 3.84 美元,报收于 169.10 美元,涨幅为 2.32%。在盘后交易中,苹果公司股价再度上涨 4.67 美元,至 173.77 美元,涨幅为 2.76%。

2、16%。服务业务的收入占苹果总收入的比例上升到了 16%,高于去年同期的 14%。正如前述,服务业务成为了苹果第二大收入来源,相比 Mac 电脑和 iPad 平板电脑所带来的收入占比都要大。

在财务业绩报告中,苹果特别提到软件和服务获得如此显著成效的关键因素,即是 App Store 商店。苹果称 App Store 收入增加37%,是有史以来增幅最大的一次。

iPhone卖得很好

3、278 亿美元。以本季财报公布截止日为准,过去 12 个月时间里,苹果的服务业务创造了 278 亿美元的收入。去年这个时候,苹果也公布同样的数据,但那个数字为 231 亿美元。正如苹果首席执行官蒂姆·库克所在财报电话会议上所说,苹果这一细分业务,目前规模已经相当于一家财富 100 强公司,这是苹果实现的又一个新里程碑。

苹果的首席财务官卢卡·麦斯特里(Luca Maestri)表示:“公司旗下服务业务取得了19% 的同比增长,App Store 业务的营收创下了历史最高水平。安装基数继续上升,交易用户人数创下了历史新高。”

根据财报显示,第二财季 iPhone 出货量为 5220 万部,较 2017 年同期的 5080 万部出货量同比增长 3%。

4、35%。苹果首席财务官卢卡·马斯特里在本度财报电话会议上指出,App Store 再次成为苹果服务业务的“主要驱动力”。来自 App Annie 的数据显示,苹果第三季度在 App Store 上的消费支出增长了 35%,这一增长速度超过了 Google Play 商店在同一时期 30% 的消费支出同比增长率。

另外,苹果强调了 Apple Pay 是软件和服务业务的一部分,并认为该服务的推出并非为了盈利,而是希望给 iPhone 用户提供一个便利的功能。即便如此,Apple Pay 依然取得了非凡的成绩,增长率非常惊人。

ca88手机版登录,虽然 iPhone 出货量比起上一季度下跌超过 32%,但考虑到节假日消费因素,所以这个下跌属于正常范畴。对比同期销量,2018 年 Q2 的 iPhone 销量依然创下了有史以来第二好的成绩。

5、1.85 亿。苹果所有服务业务付费订阅的用户数字超过 1.85 亿,正经历相当强劲增长,无论是 Apple Music 订阅服务,还是 Netflix、Hulu 或 Spotify 等其他主流应用程序的订阅服务,在过去 90 天里增长了 2000 万,本季度的付费订阅用户增长速度令人惊讶。

根据财报,Apple Pay 月度用户年比增长 400%,在支持该移动支付服务的 9 个市场中,有 6 个是苹果最主要的市场,超过半数的服务交易量都在美国之外的市场完成。全美支持 Apple Pay 的零售商已经增加到 300 万,全球已经有超过 1100 万销售点支持该服务。

因为价格的原因,iPhone 本季度也给苹果赚到了更多的钱,380.32 亿美元的营收不及 2015 年 Q2,但是同样创下了有史以来第二好的成绩,较上年同期增幅达 14%。

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库克在电话报告中表示:iPhone X 是苹果公司最畅销的 iPhone,并指出自从 11 月份推出以来,iPhone X 销量超过所有其他 iPhone 机型。三月份财季也是苹果顶级 iPhone 模式最受欢迎的第一季。此前 iPhone X 销量不佳的传言不攻自破。

6、90%。Apple Pay 正迅速成为最主流的移动支付解决方案,渐渐主导全球 NFC 近场通信支付市场。在全球范围内,来自 Apple Pay 的 NFC 交易就占据了 90% 的份额。苹果管理层特别指出,Apple Pay 在美国以外的市场也特别受欢迎,因为 Apple Pay 有 75% 的支付交易都发生美国之外的市场。

服务占比暂时不大 但富有成效

用户对 iPhone X 的满意度极高,达到了 99%,同时 iPhone X 也是本季度在中国最受欢迎的智能手机,库克和苹果对 iPhone X 的受欢迎程度感到“惊讶”。

7、510 亿美元。苹果几大高管并不认为其服务业务的增长会逐渐降温。苹果官方预计,到了 2020 年,其服务业务的年度总营收将飙升至 510 亿美元。苹果或许并没有吹牛,因为从本季度苹果的服务增长背后的主要驱动因素和增长率来看,三年后苹果应该能够做到这一点。

库克认为,每一个苹果用户在应用和服务上的花费比以往任何时候都更高。这是实话,虽然今年苹果多次提及自家的服务,并标榜为一家软件和服务公司,但是苹果服务至今没有太多新颖之处,比如 iCloud、iTunes、Apple Music、App Store、Maps 和 Apple Pay 等等。

谈到 iPhone X 的价格,库克表示 iPhone X 定价虽高,但它是一款至少能影响未来十年的产品,具有极致创新性,它就值这么贵。当然,苹果公司承诺,将提供不同的 iPhone 来满足不同消费者的需求。

还有很多服务业务的指标苹果均没有提供,例如苹果提到服务收入的增长主要是由 Apple Music 和 iCloud 业务收入的强劲增长所带来,但收入数字和增长率都没有。更关键的数字,即服务业务的利润率,苹果也没有透露,但服务通常比实际硬件产品的销售更有利可图。投资银行 Piper Jaffray 曾多次估计,苹果服务的毛利率可能超过 60%。

实际上,本次财报苹果对软件和服务业务多次强调并寄予厚望或许为无奈之举,毕竟在高达 424 亿美元的单季度总营收面前,软件和服务业务仅占据了一小部分。其中关键原因在于,自家硬件产品销售情况此前多次遭到怀疑,而财报中公布的数字再一次证实了这一点。

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无论如何,尽管上面多个指标表明苹果的服务业务贡献巨大,但 iPhone 依然是苹果最主要的产品。因为单单 iPhone 这一款产品,在过去 12 个月时间里占据苹果收入的比例高达 63%。不过,按照苹果的预估,服务所占的比例将会越来越多,并且考虑到这细分业务的持续强劲增长,未来服务业务的重要性将愈发明显。

根据苹果公布的数字,第三财季 iPhone 的销量总共为 4039.9 万部,比年同期的 4573.4 万部下滑 15%,同时来自于 iPhone 的营收为 240.48 亿美元,也比去年同期的 313.68 亿美元下滑了 23%。

服务类营收跃升第二

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值得庆幸的是,在硬件业务出现下滑之前,苹果已经开始在服务业务上展开大力投资,包括针对发布一年的 Apple Music 进行全新改版,以及调整 App Store 业务等等。另外,苹果的研发费用正在增长,目前尽管无法判断用于哪些产品,不过有一部分或许用到了一系列庞大的服务体系当中。

不必说,占比 62% 的 iPhone 营收是苹果的主要盈利来源,而其次就是包括 Apple Pay、App Store 在内的服务类收入,已经超越 iPhone 以外的硬件营收,位居苹果收入来源的第二位。

或许可以这么说,苹果服务之外的其他产品收入,包括 iPhone、Mac 和 iPad,苹果均都没有提供更长远的预估。因为硬件业务的表现通常很不稳定,主要依赖于新产品的推出周期,还要顾虑到其他产品的竞争,每一年在硬件市场总会有意想不到的变化,有新崛起的参与者,也有被淘汰的王者。

其实道理说起来很简单,如果你无法卖出更多的硬件产品,也难以摆脱高端智能手机市场饱和的影响,关于下一步最合逻辑的策略便是,强化自身服务,再通过已有的大量用户从中获取更多的营收,甚至是考虑将其代替硬件成为利润的主要推动力。因此,对于苹果未来的挑战是如何让软件和服务业务更上一层楼。

苹果 2018 年 Q2 的服务收入为 91.9 亿美元,同比增长 31%。此前,服务类连续 11 个季度获得双位数同比增长,这为苹果带来了相当可观且可预测的收入来源。

相比之下,服务业务则完全不同,其收入主要取决于安装基数,特定季度的销售情况对此影响没有那么大,所以苹果的服务业务相比其他产品更易于处于平滑增长的状态。既然苹果敢于对服务长期预估,说明了苹果对服务业务收入的持续性非常有信心。

总之,苹果服务业务现阶段比重不大,不过仍处于快速增长阶段。本次财报的数字显示,服务业务取得的营收已经超越 iPad 和 Mac 等硬件产品,真正成为苹果仅次于 iPhone 的第二大业务。

服务类别包括数字内容和服务,包括 Apple Care,Apple Pay,iTunes,App Store,Apple Music 和 iCloud 等。

总之,苹果必然不会对硬件的投资,即将登场的 10 周年款 iPhone 就是全新证明自己的产品。而当越来越多消费者购买苹果硬件,并在所购硬件设备上持续开销,包含软件和服务在内的生态系统也将越来越强大,更容易培养用户的忠诚度,扎根苹果生态的决心也更稳固,因而苹果整体收入的增长也将变得更加稳定。

中国区iBooks和iTunes Movies服务有望回归

“Apple Music,iCloud,Apple Pay 和 App Store 营收均创造纪录——所有这些都充分说明了我们巨大的活跃设备基础以及超高的客户忠诚度和参与度”。

长期以来,库克在公开场合多次表达对中国市场十分有信心,因此在电话会议期间,高盛的分析师询问了诸多有关苹果在中国的问题。其中提到了 iBooks 和 iTunes Movies 依然无法运营,究竟等到什么时候可以在中国市场恢复。

在所有的服务中,App Store 订阅制的营收潜力充分彰显,苹果表示 Q2 的各类付费订阅营收超过了 2.7 亿美元,比一年前增加 1 亿多,仅在过去 90 天就增加了 3 千万美元,这有助于服务收入的整体增长。

对此库克表示,iBooks 和 iTunes Movies 确实在中国市场被关闭了,但不是因为营收的关系,在关闭前的短暂几个月时间里,取得的营收暂时只有约 100 万美元,并没有影响到软件服务。同时,苹果已经在与中国政府部门进行紧密沟通,希望可以尽快为国内的用户提供 iBooks 和 iTunes Movies 服务,库克称对此十分有信心。

另外,由于 Apple Pay 在中国和日本市场扩大了公交接入力度,使得活跃用户数量翻了一番,同比增长了两倍。挪威,波兰和乌克兰接下来也将支持 Apple Pay。

Apple Music 服务的订阅用户也超过了 4000 万。

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iPad、Mac 和可穿戴设备

iPad 本季度营收为 41.13 亿美元,较去年同期的 38.89 亿美元增长 6%;销量增长到 910 万台,同比增长 2%,iPad 的活跃安装量达到历史新高。鉴于 2018 年新款 iPad 在 3 月底才发布,不太可能对本季度的数字产生很大影响。

iPad 产品的用户满意度达到 95%,在计划 6 月份购买平板电脑的商业客户中,iPad 的购买意愿打到 73%。

至于 Mac,本季度 Mac 的营收为 58.48 亿美元,较去年同期的 58.44 亿美元相比基本持平。

其他产品的营收为 39.54 亿美元,较去年同期的 28.73 亿美元增长 38%。

可穿戴设备部门表现亮眼,苹果表示可穿戴设备业务营收能力已达到“财富”300强公司的规模,收入增长了近 50%,其中包括 AirPods,Beats 和 Apple Watch。

苹果期待将 HomePod 推向全球更多市场,并很快添加新功能。

中国市场

库克本财季依旧需要感谢大中华区。

根据财报,苹果公司所有五个主要地区的收入同比增长为:美洲 17%,欧洲 9%,大中华区 21%,日本 22%,亚太地区其他地区 4%。

从增幅来说,大中华地区和日本地区增幅最大。而大中华地区营收为 130.24 亿美元(日区 54.68 亿美元),仅次于美洲和欧洲,并且照这个增长势头,可能追平欧洲地区营收。

库克表示,中国市场依旧是一个拥有巨大机会的现象级市场,看待中国市场不仅只看某个方面,而要整体的看待,不要光看到 iPhone X 是上个季度中国销量最高的智能手机,还应该看到我们在中国拥有近 200 万名应用程序开发人员,为 iOS 和 App Store 编写应用程序,他们正在做出令人难以置信的创意和创新工作。不仅如此,Mac 在中国也有一定的市场份额,Apple Watch 正在发力,服务类在中国表现优秀,这几大方面加在一起,就是在这个市场营收的催化剂。

苹果对中国市场的机遇和环境都有信心,当被问到中美贸易冲突时,库克的态度是:中美之间必须合作共赢,并且认为两国能够一起很好地解决这场贸易战争。

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